公安人员还认定了王水才系被他人用有稜角、有一定重量的金属钝器打击头面致死，再用楔状及长刃片状工具(斧头和菜刀)砍切分尸。
办案人员从王水才遗留的记事本上记载的经济收支情况推算，其住处应有数百元现金及100元以上国库卷，而在勘查现场时没有见到，呢大衣等几件料子衣服也不冀而飞，住室门宙完好，放在床下的“弹子车”上的皮箱及橱柜上的皮箱却有翻动现象，搭在藤椅上的王的长裤上挂的一串钥匙，其中一把被扭弯。王的邻居刘××夫妇反映：5月3日深夜，听到王家有拖“弹子车”的响声。据此，推断案件性质是谋财害命，情杀可能性校设想犯罪分子杀死王后窃取王的钥匙窜入王家窃财，拖动“弹子车”开箱取物，因对钥匙和锁不熟悉，以致将其中的一把钥匙扭弯。
案件性质是谋财害命的推断，显然是根据如下的回溯推理得出来的结论：王水才家现金及国库券、贵重衣料等不翼而飞，皮箱有翻动现象;如果是谋财害命案，那么，应有丢失钱财等现象;所以，可能是谋财害命案。
那么，犯罪分子必须具备什么条件呢?王水才刑满出狱后，一人独居，年过50仍贪色，且爱财，所接触的人员主要是跑业务或给他牵线做媒的，因而，犯罪分子应是王的熟关系或用得着的人。
从王生前最后几天情况看，王上班一直比较正常，没有旷工现象，4月28日因停电离厂后，下午发薪未去领，29、30日也未到厂。这种一反常态的情况，表明有个“鬼”将他缠住了。因此，犯罪分子必须具备某种诱饵。从王的嗜好推断，这种诱饵很可能是色情勾引。如果真是这样，说明犯罪分子手里掌握着女人，能将王诱出杀害。这里，也包含着一个回溯推理：王水才被诱出室外杀害;如果犯罪分子手中掌握有女人，就能把王水才诱出室外杀害;所以，犯罪分子手中可能有女人。
据推算，完成杀人、分尸、包尸全过程最少需两小时。这么长的时间，在露天进行容易暴露;所使用的工具有斧头、菜刀、麻袋及“鳝鱼带”等多种。也不易带到露天场地，因而。犯罪分子必须具有宜于杀人分尸的室内环境。这个结论的得出是一个肯定前件式充分条件假言推理：如果杀人分尸、包尸的时间较长且使用的是不易带到露天场地的工具，那么，犯罪分子必须具有宜于杀人、分尸、包尸的室内环境;该案杀人、分尸、包尸时间至少需两小时，使用的是不易带到露天场地的斧头、菜刀之类工具;所以，该案的犯罪分子必须具有杀人、分尸、包尸的室内环境。
从罪行的残酷性来看，杀人分尸是最凶残的犯罪，一般都有预谋过程，因而，作案分子必然具有作案的思想基础，很可能有犯罪历史。此外，犯罪分子还必须了解两个抛尸现场的环境和行走路线。
基于以上分析，破案人员拟定了排队摸底的九查计划：1.查知情：对死者是否熟悉，是否直接间接知道死者经济状况和现场周围情况;2.查时间：5月1日前后在何处，是否藉故外出;3.查表现：发案后在工作、学习、言谈举止上有无反常表现;4.查为人：是否专横霸道，心狠手毒，胆大妄为;5.查衣着，穿衣习惯是否突然改变，衣服上有无血迹;6.查工具：斧头、菜刀、麻袋有无去向不明或突然更换的可疑情况;7.查经济：发案前是否因盖房子办红白喜事或其他原因急需用钱，发案后是否收支不符，添置物品是否来路不正;8.查环境：是否单门独户，周围环境不复杂，或发案后突然粉刷墙壁;9.查有无违法行为：有无流氓、卖淫、盗窃、赌博或以牵线做媒为名进行敲诈等违法犯罪行为。
以上计划，给犯罪分子画了像，给以后的侦查工作指明了方向。根据上述内容，办案人员展开了紧张的摸底排查工作。
在王的住处附近调查时，王的邻居陈××说：“5月1日晚上九时，听见有人敲门，出去一看，是董××。后来，王水才跟着董××出去了。法医推断王水才是5月1日左右遇害的，董××5月1日晚将王唤出，应是王生前的最后接触者。今年3月，董××曾给王水才介绍过对象，用过王的钱。于是：董××被列入重大嫌疑对象。调查了董介绍给王的女人徐××，调查了董做过临时工的五个单位及来往单位十六人。董住在四楼，出入都要经过人家门口，不具备杀人分尸的条件。从董的来往关系中，也没有发现可疑迹象，便将董予以否定。群众也反映，董唤王出去的日期有偏差。怀疑并非没有原因，但怀疑仅仅是怀疑，否定更有充分根据。否定是通过下述否定后件式充分条件假言推理得出结论的：如果是作案者，应有宜于杀人、分尸、包尸的室内环境;董××没有宜于杀人、分尸、包尸的室内环境;所以，董××不是作案者。
王水才生前写的控告书的底稿的发现，向办案人员提出了另一个疑点。控告书叙述了这么一件事：武汉温度计厂工人杨××为了把其妹的户口从浙江迁回武汉，让其妹和妹夫胡××假离婚，然后介绍给王水才。办了结婚手续，同居一年半并把杨妹的户口迁回武汉后，杨妹即提出离婚并被批准。王水才在控告书中呼吁道：“他们骗走了我800多元钱，我要是死了，就是他们害死的。请政府为我申冤!”专案组对这个问题当然不能置之不理。但经过仔细调查后，发现二杨无作案时间。胡××发案时不在武汉，遂亦予以否定。这也是一个怀疑并非没有理由，但否定更有充足理由。这里包含一个第一格三段论：凡没有作案时间的人肯定不是作案者;二杨和胡是没有作案时间的人;所以，二杨和胡肯定不是作案者。