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大明北路征倭总兵官杨绍勋率五千辽东兵赶到九连城后随即渡过鸭绿江，坐镇义州城。努尔哈赤出兵朝鲜咸镜道的消息传到辽阳城，辽东巡抚郝杰派使者赶赴咸镜道，命努尔哈赤听从杨绍勋节制出兵五千进攻侵朝日军。
努尔哈赤刚击败加藤清正第二军团，俘获五千日军及顺倭军两千余人，咸镜道女真人对努尔哈赤率大军赶走加藤清正，收复女真人的领地，纷纷踊跃支持努尔哈赤，努尔哈赤获得六千余精锐骑兵，兵力增加到近三万。
朱舍里部部长裕楞额出兵渡过豆满江夺回原本属于朱舍里部的咸镜北道六镇，派部众牛录镇守北上险要关口。努尔哈赤准备继续出兵北上咸镜北道六镇，一时难以北进，遂留下费英东统领三千建州牛录驻守镜城吉州一带驻防。
何和礼、扈尔汉率三千建州牛录大军经新兴郡北上进攻丰山郡、甲山郡、惠山镇，一路所向披靡，朝鲜军队或降或逃。
何和礼、扈尔汉率三千余牛录及朝鲜降军与正南下夺回白岩、惠山两镇的纳殷部部长搜稳·塞克什发生遭遇战，搜稳·塞克什率四千余部众击退何和礼、扈尔汉，也不敢再继续南下进攻，何和礼、扈尔汉被迫退守甲山郡。
侵朝日军总指挥宇喜多秀家正调集三万大军北上欲夺回咸镜南道，接应加藤清正。总大将福岛正则同生驹亲正、户田胜隆、安东幸贞、大友义统等两万余日军将士对谷山郡的扬古利发起进攻。
小野义勇、大野义仁两人在陆启航率南洋水师接应下出海南下，协助陆启航趁机攻打小早川隆景第六军团接管的忠清道西部沿海地区。
扬古利得报不下两万余日军北上来攻，自知不敌，遂放弃谷山郡北上咸镜道，依据险要山岭修筑关隘阻敌北进，派使者赶往咸兴府向穆尔哈齐求援，等待国主大军南下增援。
坐镇咸兴府的穆尔哈赤接到扬古利求援，派出一千五百牛录南下增援扬古利，同时派人南下赶去命扬古利坚守进入咸镜道关隘，不得让倭寇北进。
平壤城朝鲜王宫大殿成了小西行长的议事厅，小西行长得知老冤家加藤清正被女真骑兵抄了后路，更是幸灾乐祸一阵。
一名物见番头进议事厅来跪拜禀道“禀总大将，有不下五千明国骑兵已渡过鸭绿江，正在快速南下。”
“纳尼？”一袭大黑官袍跪座上位的小西行长闻言大惊道“明国出兵了”
物见番头点头回道“嗨”
小西行长看向跪座左右下方一众家臣及参阵大名、大将、侍大将问道“尔等以为当如何应对明国出兵？”
左下方一袭大黑官袍二十来岁身形较瘦的宗义智回道“明国军队不足为虑，只是接连下雨，军中铁炮不能与明国骑兵在野外决战，因此，我们可以引诱明国军队深入到平壤城决战。”
“哟西”小西行长非常赞同女婿宗义智的诱敌计策，随即看向其余众将问道“可还有计策？”
年过四旬身形瘦小，一袭大黑和服的家老内藤如安禀道“禀主公大人，加藤清正为女真骑兵败所，朝鲜骑兵也比我们骑兵作战更厉害，明国辽东骑兵恐怕不在朝鲜骑兵之下，因此我们必须解决掉明国辽东骑兵。”
小西行长也深感担忧自己成为加藤清正第二，幸得总指挥宇喜多秀家抽调各军团大军北上迎战建州女真骑兵。小西行长吩咐道“快快想出对付明国骑兵的办法”
“嗨”一众将领纷纷七嘴八舌开始商议起来
小西行长下令收缩兵力，命驻守在清川江南岸安州府的后藤信康撤退南下，命驻守顺川郡的德川家康家臣大久保忠佐率所部三千大军南撤平城郡。
杨绍勋命副总兵祖承训率两千余骑为先锋渡过清川江，副总兵佟养正也率辽东边军千余人随军作战，辽东兵渡过清川江后对安州府城发起进攻，后藤信康早已撤退南下，辽东兵兵不血刃攻下安州府。
祖承训迅速出兵南下，辽东将士见日军弃城而逃，纷纷认为倭寇惧怕国朝大军，自吹自擂道“天兵一到，倭寇望风而逃。”辽东军中自上而下一片轻敌之心。
在祖承训意识中，始终把侵朝日军当做嘉靖年间及开春肆虐东南沿海的倭寇，朝鲜短短不到两月之内八道沦陷，皆因朝鲜军队太过无用所致。
七月十五日，祖承训率先锋两千余骑南下赶到嘉山安营扎帐，同时派出探子查探军情。
没多久，探子抓来一名当地人带进祖承训大帐中来。
一脸络腮胡，身形高大威猛身着山纹甲的祖承训正与一众将领在大帐中饮酒作乐，一看手下抓来一名当地人，目光盯着瘦弱当地人问道“平壤城中倭寇还在吗？”
“在”被抓来的当地人早已被辽东将士吓得惶恐不安，朝鲜上至两班文武，下至百姓无不对大明辽东将士兵匪作风嗤之以鼻，棒子一向都是喜欢喷别人，从不自我检讨自家军队武备松弛到何等地步。
在整个明朝将吏贪懦，边备废弛的情况下，李成梁守辽三十载，号称率领辽东铁骑先后奏大捷者十，边帅武功之盛，两百年来前所未有。
但是李成梁的大捷水分很高，所为的功绩也不无虚假。鞑靼骑兵攻入关塞，李成梁收拾兵马躲避，待敌退去，才尾随敌人袭击敌军老弱之兵，或者乘虚捣毁零散的敌人，诱杀投靠关塞的人充作功绩，已习以为常。
李成梁对辽东经济实行垄断榨取，蓄妓千余，结交督抚及朝中重臣张居正、申时行、许国、王锡爵等为其庇护，因此接连遭到御史弹劾的李成梁却依旧稳坐辽东总兵大位。
随着李成梁的靠山申时行等去职后，新任辽东巡抚郝杰却独不与李成梁交结。更是抓住李成梁的不法黑资料上奏弹劾，皇帝朱翊钧听从御史张鹤鸣谏言罢免李成梁，仅以宁远伯身份入朝觐见皇帝。
祖承训大喜过望，举杯仰天庆祝道“倭寇还在，这是老天爷让俺成就不世之功啊。”
祖承训随即看向手下一名身形高大魁梧脸络腮胡的将领吩咐道“王蛮子，马上算一卦。”
“标下得令”王蛮子忙从怀中拿出三枚铜钱来，一连掷六下，记录着所得卦象，随即禀道“巽上震下，是益卦。”
“太好了”祖承训闻言大喜，当即下令道“游击史儒、王守官听令”
“标下在”两名将领忙领命
“命你二人为先锋，领兵一千进迫平壤城，其余众将随俺率大军随后杀到。”
众将忙领命“标下得令”
大营外阴雨绵绵，朝鲜北部多山地形不利于急速行军，但对急于建功心切的辽东将士来说这不算啥，与鞑子作战伏冰卧雪，那才叫艰苦卓绝。
随后赶来的副总兵佟养正得知祖承训要连夜冒雨杀往平壤城，自是清楚祖承训是立功心切，老成持重的佟养正忙劝道“双泉（祖承训字伟绩，号双泉），天降淫雨，道路湿滑，不宜急进平壤城。”
祖承训好不容易从辽阳城奉命出兵朝鲜，深怕边将佟养正跟自己抢功劳，看了一眼佟养正豪气干云道“在俺看来倭寇不过是蝼蚁罢尔”
关云长交战时很蔑视袁绍河北人马，对曹操言“以吾观之，如土鸡瓦犬耳。”祖承训更会吹，直接把日军当作蝼蚁看待。
佟养正见祖承训不听劝告，反倒认为自己是来与他争功，只好不再相劝，派人飞报正南下赶往安州府的上司辽东总兵杨绍勋。
次日黎明时分，连夜冒雨急行军的祖承训率千余骑随后杀到平壤城西七星门外，此时天空中阴雨绵绵，下过不停。
平壤城西七星门大开，城墙上也没有日军驻守。先锋史儒率领千总马世龙、张国忠带兵率先入城，斩敌首十级，派人来报请功“报，城中倭寇只有数十人，史游击带兵入城，已斩首十级，其余倭寇皆已遁去。”
祖承训闻报欣喜过望哈哈大笑道“哈哈，俺大军一到，倭寇无不闻风丧胆而逃啊。”
“总兵大人威名赫赫，……”一众将领纷纷大拍马屁道“……，此番必将轻而易举拿下平壤城。”
祖承训随即下令道“进城”
“是”一众辽东骑兵纷纷纵马从七星门入城
平壤城中道路狭窄，尽是弯曲街巷，辽东骑兵一下子涌进城中，顿时显得拥挤不堪，城中很安静，静得有些异乎寻常。
祖承训及一众辽东将士并未查觉到一丝危险，反倒觉得倭寇已望风而逃，纷纷喜不自胜，再次轻而易举收复平壤城，立下如此泼天大功。
放松警惕的祖承训及手下将领都没有排出探子侦缉一番，便打马大摇大摆耀武扬威直入城中而去。
隐藏在左右街巷两旁民宅中的日军从凿穿的墙壁孔盯着正大摇大摆进城的明国辽东骑兵，铁炮轻足手中铁炮纷纷瞄准进城辽东骑兵。
王宫大殿外，一身鬼头狮面具足的小西行长接连不断接到物见番头来报明国辽东骑兵被引诱进城，小西行长喜不自胜道“哟西”随即下达进攻军令“醒过”
“嗨”使番传令兵领命传达军令“醒过”
‘砰’随着一声枪声响起，平壤城中顿时枪声一片‘砰砰……’
拥挤在弯曲街巷中的辽东骑兵面对四下日军铁炮不断射击，成了毫无用武之地，加上连夜冒雨行军，以三眼铳为主的火器完全失灵，辽东骑兵人马都成了日军铁炮轻足活靶子，不断有辽东骑兵将士被射杀栽倒马下，顿时混乱不堪。
“撤，快撤。”惊恐万分的祖承训在亲兵护卫下调转马头疾呼下令道“快撤，撤出城去。”随即打马朝着城门逃去
“撤”一众辽东将领也纷纷调转马头打马朝着城门逃去
接连不断被日军铁炮轻足射杀的辽东骑兵将士纷纷横尸遍街，惨呼声不断响起“啊啊……”
埋伏在民宅中的日军将士纷纷冲杀出来，在后藤信康、宗义智、内藤如安指挥下对辽东骑兵发起凶猛进攻，明军骑兵纷纷朝着狭窄的七星门城门口冲去，一时根本不能冲杀出城去。
辽东骑兵将领比士兵逃得更快，纷纷打马朝着城外冲去，逃在后的辽东骑兵不断被日军及顺倭军射杀，死伤惨重，血流成河，受伤坠马的将士被冲上来的日军将士挥刀砍死。
日军纷纷割下明军士兵耳朵鼻子腌制后以作战功，割下明军将领首级献给主将请功，是为首实检。
慌不择路的祖承训带着残兵败将逃出七星门后，一头扎进城外地势低洼的泥淖之中，难以行动，成了韩克诚第二。冲杀出城来的日军、顺倭军接连不断朝着深陷泥淖中难以行动的辽东骑兵开枪放箭射杀。
辽东骑兵纷纷惨死栽倒在泥淖中，游击史儒中弹坠马身亡，千总戴朝弁、张国忠也阵亡。惊恐万分的辽东将士纷纷弃马溃逃，祖承训仅以身免，神速北逃，半日之内逃回安州府。
杨绍勋得知先锋大败逃回，慌忙下令撤退过清川江，沿江防守，立即按照祖承训编造的一连窜借口向上司辽东巡抚郝杰禀报战败详情。